Cách để bạn chọn ra chiến lược giao dịch Forex hiệu quả
Về mặt lý thuyết, có vô vàn chiến lược giao dịch để bạn học hỏi và đầu tư. Nhưng rất ít chiến lược thực sự hiệu quả khi áp dụng vào thực tế. Thay vào đó, trader cần phải tập trung vào những điểm quan trọng sau đây khi lựa chọn các chiến lược đầu tư cho bản thân:
Xem thêm: Các chiến lược hàng đầu trong giao dịch Forex
Quỹ thời gian của bạn
Hãy tự hỏi “Tôi có bao nhiêu thời gian?” trước khi bạn bắt tay vào việc tìm kiếm các các chiến lược. Nếu bạn có thể ngồi trên bàn làm việc hàng giờ để xem các biểu đồ, bạn sẽ có thể chọn toàn bộ các chiến lược giao dịch Forex. Bao gồm cả những chiến lược đã được phát triển cho hoạt động giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng.
Nếu bạn không thể rảnh rỗi như vậy, bạn nên tập trung vào những khung thời gian dài hơn. Những chiến lược này sẽ cho phép bạn đặt trước các cảnh báo tại các điểm vào lệnh chính và bạn sẽ có thể giao dịch theo kế hoạch của mình. Bạn chỉ cần theo dõi thị trường lúc rảnh thay vì dán mắt vào màn hình cả ngày.
Điều quan trọng cần lưu ý là bạn nên thẳng thắn với chính mình. Thị trường chứng khoán mỗi ngày sẽ không đợi bạn trở về nhà sau khi tan làm. Nếu bạn cố gắng sử dụng một chiến lược không phù hợp với lịch trình cuộc sống của mình, bạn có thể sẽ nhận lại những kết quả đáng thất vọng.
Đặc điểm tính cách của bạn
Chiến lược đầu tư cũng cần phải phù hợp với tính cách của bạn. Tâm lý vững vàng là mấu chốt của một trader thành công.
Nếu chiến lược đầu tư của bạn gây khó khăn cho chính bạn dù bất kể lý do là gì, nó sẽ khiến bạn trở nên mệt mỏi, luôn trong trạng thái lo sợ và tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều sai sót nghiêm trọng.
Nếu bạn không đủ kiên nhẫn và chỉ muốn đưa ra những quyết định một cách nhanh chóng, bạn nên sử dụng các chiến lược ngắn hạn, điển hình như giao dịch trong ngày hay lướt sóng. Mặt khác, bạn nên tìm những chiến lược cho giao dịch mua bán xen kẽ hoặc mua và nắm giữ dài hạn (giao dịch vị thế).
Một chiến lược giao dịch forex phù hợp sẽ giúp cho hoạt động mua bán của bạn dễ dàng hơn. Vì thế bạn đừng nên bỏ qua những phần quan trọng khi lựa chọn các chiến lược.
Khả năng chấp nhận rủi ro
Khi giao dịch forex, sẽ có những chiến lược tiềm ẩn nhiều rủi ro (nhưng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn) và cũng có những chiến lược ưu tiên cho sự an toàn. Chiến lược giao dịch forex của bạn phải phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, nếu không bạn sẽ phải tự nhận lấy rắc rối.
Khả năng chấp nhận rủi ro phụ thuộc vào tình hình tài chính và đặc điểm tâm lý của bạn. Điều này có nghĩa là một số trader có tính bảo thủ, trong khi những người khác thì ưa mạo hiểm và sẵn sàng chịu tổn thất vật chất để theo đuổi lợi nhuận lớn.
Nếu bạn muốn tăng thêm thu nhập qua các giao dịch, tốt nhất bạn nên chọn những chiến lược có tính thận trọng, an toàn. Còn trong trường hợp mục tiêu của bạn là phát triển tài khoản một cách mạnh mẽ và bạn có các nguồn thu nhập khác hỗ trợ cho cuộc sống cá nhân, bạn có thể thử các chiến lược có tính mạo hiểm hơn.
Dù vậy thì trong trường hợp nào, nếu rủi ro từ chiến lược vượt quá khả năng chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không thể thực hiện chiến lược một cách hiệu quả và bạn sẽ nhận lại những kết quả tệ hại. Vì vậy, việc điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu tài chính là yếu tố rất quan trọng cho sự thành công của các giao dịch trong tương lai của bạn.
Định hướng thị thường
Có hai loại hành vi cơ bản trên thị trường: thị trường theo xu hướng và thị trường theo phạm vi. Bạn phải đánh giá loại thị trường trước khi chọn chiến lược giao dịch forex.
Việc sử dụng các chiến lược có xu hướng trong một thị trường chạy theo phạm vi có thể dẫn đến thảm họa. Ví dụ: các chiến lược khác nhau dựa trên các điểm đột phá sẽ thất bại liên tiếp trong một thị trường có phạm vi thực vì bạn sẽ vấp phải nhiều đột phá sai.
Điều này cũng đúng khi sử dụng các chiến lược cho thị trường khác nhau tại thời điểm thị trường đang chuyển động theo một xu hướng mạnh. Những nỗ lực của bạn để mua ở mức hỗ trợ hoặc bán ở mức kháng cự sẽ không thành công trong một thị trường chạy theo xu hướng vì những mức này có thể sẽ không hiệu quả.
Vì vậy, bạn nên học cách phân biệt giữa thị trường chạy theo xu hướng và thị trường theo phạm vi. Qua đó, bạn sẽ có chiến lược giao dịch phù hợp cho từng loại hành vi thị trường.
Quan tâm đến hiệu suất của các chiến lược giao dịch gần đây
Có thể bạn đã từng nghe nhiều lần về câu nói này: “Quá khứ sẽ không nói lên được kết quả ở tương lai”. Điều này đúng vì các chiến lược giao dịch tỏ ra hiệu quả trong quá khứ có thể không hiệu quả trong thị trường hiện tại.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không cần kiểm tra lại chiến lược giao dịch mà bạn sẽ sử dụng. Nếu bạn đã xác định chính xác loại thị trường hiện tại (xu hướng hoặc phạm vi) và chọn chiến lược giao dịch forex thích hợp, bạn nên xem nó sẽ hoạt động như thế nào trong những tuần hoặc tháng gần đây.
Nếu bạn thấy rằng chiến lược mang lại kết quả tích cực, bạn nên thử nó trong giao dịch thực tế. Tuy nhiên, nếu phân tích của bạn cho thấy chiến lược này không hoạt động tốt trong những tuần gần đây. Bạn nên tìm kiếm một chiến lược giao dịch khác có hiệu suất tốt hơn.
Tổng hợp lại
Chúng ta đã thảo luận về những điều chính cần xem xét khi lựa chọn chiến lược giao dịch forex. Hãy cùng xem xét ở cấp độ cao hơn về quy trình này.
Điều quan trọng nhất là phải thực tế khi lựa chọn chiến lược giao dịch. Không cần phải vội vàng. Bạn nên dành thời gian và đánh giá cẩn thận các mục tiêu tài chính cá nhân, thời gian có sẵn để giao dịch, ưu tiên trong giao dịch và trạng thái hiện tại của thị trường.
Bạn cũng nên chuẩn bị cho các điều kiện thị trường khác nhau. Ít nhất bạn nên có một kế hoạch sẵn sàng cho thị trường biến động theo xu hướng và thị trường theo phạm vi. Tốt nhất, bạn nên có một số chiến lược cho từng loại thị trường để có thể nhanh chóng chuyển đổi nếu bạn thấy rằng một trong các chiến lược của bạn không hoạt động theo kỳ vọng ban đầu của bạn.
Bạn cũng phải lưu ý bất kỳ chiến lược nào cũng cần thời gian để thể hiện hiệu quả thực sự trong điều kiện thị trường hiện tại. Vì vậy bạn nên kiên nhẫn và xem xét những chiến lược một thời gian trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
Nếu bạn làm mọi thứ một cách chính xác, bạn sẽ có một bộ chiến lược giao dịch tùy chỉnh theo thời gian, phù hợp với nhu cầu của bạn.
