Hệ thống giao dịch ngoại hối hiệu quả

0
13

Hệ thống giao dịch ngoại hối này đảm bảo lợi nhuận cao hơn mà không làm tiêu hao số dư ban đầu của họ. Để giao dịch ngoại hối hiệu quả, bạn phải làm như thế nào?

Bất kỳ nhà đầu tư ngoại hối nào cũng nên quan tâm đến việc thực hiện các hệ thống quản lý rủi ro và giao dịch hiệu quả. Việc quên đi thực tế này sẽ khiến cho bất kỳ ai gần như không thể thành công trong dài hạn. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận về một hệ thống giao dịch ngoại hối tập trung vào quản lý rủi ro.

Hệ thống giao dịch Forex là gì?

Phương pháp giao dịch của hệ thống ngoại hối liên quan đến việc phân tích một cặp tiền tệ để xác định xem nên mua hay bán nó. Với phương pháp này, các nhà giao dịch có thể thiết lập các chiến lược quản lý rủi ro và vào/ra hiệu quả.

Biểu đồ phân tích kỹ thuật và tin tức xác định dữ liệu nào được sử dụng để phân tích.

Giao dịch forex theo hệ thống thủ công và tự động

Cả hai hệ thống giao dịch thủ công và tự động đều tồn tại ở hai phiên bản: hệ thống giao dịch tự động và hệ thống giao dịch thủ công.

Hệ thống giao dịch thủ công

Các nhà giao dịch trong ngày thành công thường đưa ra quyết định mua và bán dựa trên các chỉ báo kỹ thuật. Các chỉ số này thường dễ hiểu và giải thích tại sao một quyết định được đưa ra. Chúng thường di chuyển theo một hướng nhất định và chỉ ra rằng các giao dịch trước đây đã sinh lời.

Hệ thống liên quan đến việc thu thập thông tin như thời gian khởi hành của nhà giao dịch, vị trí đặt hàng, dừng lỗ và chốt lời. Kinh nghiệm của các giao dịch trước đây được sử dụng để điều chỉnh hệ thống thêm với phân tích liên tục. Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện các thao tác này theo cách thủ công.

Hệ thống giao dịch tự động

Các nền tảng giao dịch cung cấp hệ thống giao dịch tự động cho những khách hàng không có nhiều thời gian trực tuyến. Các hệ thống này cũng có thể truy cập được đối với các nhà giao dịch mới chưa có nhiều kinh nghiệm với thị trường. Đặc điểm chung của các hệ thống này là chúng dễ thiết lập và sử dụng. Ngoài ra, các hệ thống này cho phép các nhà giao dịch dự báo hướng giá, thực hiện phân tích kỹ thuật và thực hiện giao dịch tự động.

Một hệ thống giao dịch tự động hiệu quả bao gồm các khả năng như phân tích biểu đồ giá và hiểu hoạt động thị trường. Những khả năng này giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu giao dịch quan trọng.

Hệ thống giao dịch tự động làm giảm các tác dụng phụ tiêu cực về mặt cảm xúc và tâm lý. Điều này cho phép các tài khoản mất số tiền tối thiểu.

Phương pháp thiết lập một hệ thống giao dịch ngoại hối hiệu quả

Đầu tư theo nguyên tắc quản lý tiền

Bạn nên tuân theo nguyên tắc quản lý tiền mà quy định rằng bạn chỉ nên mạo hiểm 1% số dư tài khoản của mình cho mỗi giao dịch.

Bằng cách mạo hiểm 1% giao dịch so với số dư ban đầu, bạn có thể tăng lợi nhuận của mình mà không gặp rủi ro đáng kể. Nếu bạn bắt đầu với 10.000 USD, hãy mạo hiểm với 100 đô la và tăng số dư của bạn thêm 500 đô la sau một năm— đó là lợi tức 50%.

Các giao dịch có thể được tính theo mẫu sau:

1% rủi ro trong 10,000$ (số dư ban đầu) + 5% của 5,000$ (lợi nhuận)

Bằng cách thực hiện phương pháp này, bạn kiếm được lợi nhuận cao hơn với rủi ro chỉ 1% so với số tiền ban đầu.

Thiết lập các tín hiệu giao dịch

  • Mũi tên, nến hoặc thanh màu đỏ cho biết tín hiệu bán.
  • Các tín hiệu mua bao gồm mũi tên xanh lam, thanh màu xanh lam và nến xanh lá cây.
  • Các mũi tên chỉ ra lệnh cắt lỗ.

Thiết lập các tín hiệu giao dịch

Scalping và giao dịch giữ lệnh trong nhiều ngày

Hệ thống cho phép giao dịch trên các biểu đồ 1M, 5M và 4H cho các giao dịch nắm giữ trong nhiều ngày. Nó cũng có thể được sử dụng để chia tỷ lệ trên biểu đồ 5M hoặc 1 triệu.

Các nhà giao dịch trong ngày thành công không nên sử dụng biểu đồ khung 30M – 1H để giao dịch. Thay vào đó, họ nên bám vào khoảng thời gian ngắn hơn. Scalpers – những người thường xuyên giao dịch – nên xem xét việc tránh hoàn toàn phương pháp này.

Biểu đồ 4H

Định dạng % hiển thị thời gian thanh hiện tại đã trôi qua và còn lại bao nhiêu thời gian cho đến khi nó đóng trên chỉ báo thanh thời gian.

Ví dụ: Thanh sẽ đóng sau 77% thời gian đã trôi qua kể từ khi mở.

Chỉ báo xu hướng 

Các chỉ số này chỉ cung cấp thông tin trực quan.

Chỉ báo xu hướng 

Quản lý tiền

Chỉ 5 trong số 100 nhà giao dịch bắt đầu với tỷ lệ thắng là 60% sẽ có lãi vào cuối năm sau khi áp dụng quản lý vốn. Điều này chứng tỏ rằng các phương pháp quản lý tiền khác nhau tách biệt người chiến thắng với kẻ thua cuộc.

Quản lý tiền tệ kém là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của 95% nhà giao dịch. Mặc dù thực tế là 60% nhà giao dịch thành công, nhưng thành công của họ thường phụ thuộc vào việc quản lý tiền tốt. Điều này làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý tiền đúng cách khi giao dịch và tại sao nhiều nhà giao dịch không hiểu tầm quan trọng của nó.

Chiến lược quản lý tiền trên hệ thống giao dịch forex

Rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn không bao giờ được vượt quá 3% tài khoản của bạn. Thay vào đó, bạn nên điều chỉnh rủi ro ở mức 1% hoặc 2%. Chúng tôi khuyến nghị 1% trên 2%, nhưng bạn có thể tăng rủi ro lên 3% nếu bạn tự tin vào hệ thống giao dịch của mình. Làm như vậy sẽ có 1% rủi ro đối với tài khoản 100.000 đô la, tức là 1.000 đô la.

Bạn nên luôn đặt lệnh cắt lỗ 1.000 đô la dưới điểm vào của mỗi giao dịch. Ngoài ra, bạn nên luôn đặt lệnh cắt lỗ 50 điểm trên hoặc dưới điểm vào nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn không mất quá 1.000 đô la cho bất kỳ giao dịch nào.

  • 50 pips = 1,000$
  • 1 pip = 20$

Bạn nên điều chỉnh quy mô giao dịch của mình để khiến bạn gặp rủi ro 20 đô la mỗi pip. Với đòn bẩy 20: 1, điều này có nghĩa là bạn sẽ cần thực hiện một giao dịch 200.000 đô la. Nếu giao dịch bị dừng, bạn sẽ mất 1.000 đô la, tức là 1% số dư tài khoản của bạn.

Giao dịch yêu cầu 10,000$ = 10% số tiền trong tài khoản.

Các nhà giao dịch dài hạn đặt lệnh cắt lỗ 100 pips trên hoặc dưới điểm vào của họ.

  • 200 pip = 1,000$
  • 1 pip = 5$

Quy mô giao dịch của bạn nên được điều chỉnh để bạn có nguy cơ $ 5 cho mỗi pip. Với đòn bẩy 20: 1, điều này có nghĩa là bạn sẽ cần đặt một lệnh 50.000 đô la. Nếu giao dịch bị dừng, bạn sẽ mất 1.000 đô la hoặc 1% số dư tài khoản của mình. Để bắt đầu giao dịch này, bạn cần phải cung cấp 2.500 đô la – bằng 2,5% số dư tài khoản của bạn – dưới dạng tiền gửi.

Ví dụ này không chính xác, số tiền trong tài khoản của bạn và đòn bẩy do nhà môi giới cung cấp sẽ thay đổi công thức. Dù vậy, điều cần thiết là phải tuân theo quy tắc rủi ro 1% bất cứ khi nào giao dịch.

Đó là một sai lầm lớn khi mạo hiểm quá nhiều trong một giao dịch. Việc thất bại trong một số giao dịch liên tiếp có thể khiến các nhà giao dịch quá tự tin rằng giao dịch tiếp theo sẽ thắng. Sau đó, họ sẽ đổ nhiều tiền hơn vào giao dịch tiếp theo, đó là cách họ đốt cháy tài khoản của mình một cách nhanh chóng.

Lòng tham và cảm xúc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định của nhà giao dịch. Có kỷ luật giúp ngăn chặn điều này.

Đa dạng hóa

Vào nhiều vị trí có thể khiến bạn gặp nhiều rủi ro hơn dự định ban đầu. Nếu bạn muốn mở một vị thế khác, bạn nên tính toán rủi ro 1% trên số vốn ban đầu thay vì giá trị của vị thế đang mở hiện tại. Điều này là do việc mở một cặp tiền tệ sẽ tạo ra rất ít tín hiệu đầu vào và tốt hơn là bạn nên đa dạng hóa các giao dịch của mình sang các cặp tiền tệ khác. Khi làm điều này, một giao dịch sẽ tạo ra rất ít tín hiệu đầu vào; tốt hơn nên đa dạng hóa sang các cặp tiền tệ khác. Với 100.000 đô la trong tài khoản của bạn và một vị thế mở là 10.000 đô la, vốn chủ sở hữu của bạn sẽ là 90.000 đô la.

Khi mở nhiều vị thế, điều quan trọng là phải đa dạng hóa với các cặp tiền tệ khác nhau mà có ít mối tương quan với nhau. Phương pháp này cho phép bạn mở bao nhiêu vị thế tùy thích trong khi vẫn ở trong ngưỡng rủi ro 900 đô la trong lần giao dịch thứ hai. Ngoài ra, nếu vốn chủ sở hữu của bạn là 80.000 đô la, thì rủi ro trong giao dịch thứ ba của bạn không được vượt quá 800 đô la.

Điều quan trọng là không đầu tư vào các loại tiền tệ có liên quan, chẳng hạn như đô la Mỹ và Euro, khi đầu tư vào các cặp tiền tệ. Nếu bạn đầu tư vào các đơn vị tiền tệ có liên quan, bạn sẽ tăng rủi ro – và có thể mất nhiều tiền hơn – so với đầu tư vào các đơn vị tiền tệ duy nhất. Ví dụ: Nếu bạn mua USD / EUR và cũng mua các vị thế USD / GBP, tổng rủi ro của bạn là 3% trên mỗi giao dịch. Bởi vì những vị trí này rất có thể có kết quả tương tự, tổng rủi ro của bạn là 6%.

Để tuân theo quy tắc quản lý tiền rủi ro 1%, bạn cần giao dịch các vị thế trị giá 10.000 đô la. Tuy nhiên, bạn có thể giao dịch số tiền nhỏ hơn bằng cách giao dịch hai loại tiền tệ cùng một lúc. Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch cả EUR/USD và GBP/USD, bạn có thể giao dịch trị giá 5.000 đô la cho mỗi loại tiền tệ. Bằng cách này, bạn chỉ phải chịu rủi ro 0,5% trên mỗi loại tiền tệ.

Xem thêm

Chiến lược tăng gấp đôi và không tăng gấp đôi giá trị cho giao dịch

Điều quan trọng là phải hiểu cả hai chiến lược này. Quy tắc nhân đôi giá trị giao dịch khi bạn thua lỗ là một chiến lược ủng hộ việc tăng quy mô giao dịch của bạn khi thua lỗ.

Chiến lược Martingale còn được gọi là phương pháp đặt cược theo số tiền 10 đô la. Nó hoạt động bằng cách ban đầu đặt cược 10 đô la. Nếu người đặt cược thua, họ đặt cược 20 đô la. Nếu họ lại thua, họ đặt cược 40 đô la, v.v.

Nhiều nhà giao dịch mới rơi vào bẫy tương tự. Họ tin rằng vì cơ hội thua lỗ của họ tăng lên sau nhiều lần thua lỗ liên tiếp, họ nên đầu tư nhiều tiền hơn để thu hồi những khoản lỗ đó. Trên thực tế, tỷ lệ thắng và thua không thay đổi dựa trên số lần thua trước khi đặt cược mới. Ví dụ: nếu bạn thua năm lần liên tiếp, cơ hội chiến thắng trong lần đặt cược thứ sáu của bạn vẫn là 50% – giống như bất kỳ lần đặt cược nào khác.

Bắt đầu với 10.000 đô la trong tài khoản của họ, 4 giao dịch thua lỗ khiến số dư của nhà giao dịch giảm xuống còn 6.000 đô la

Để bù lại khoản lỗ của giao dịch trước đó, nhà giao dịch sẽ tăng quy mô vị thế của họ lên bốn lần cho giao dịch thứ năm. Nếu họ thua lần nữa, họ sẽ có 2.000 đô la trong tài khoản thay vì 10.000 đô la như ban đầu. Do đó, họ sẽ không bao giờ có thể trở lại số dư 10.000 đô la ban đầu.

Giao dịch với phương pháp này có thể nhanh chóng dẫn đến thua lỗ. Không điều chỉnh quy mô giao dịch khi có lãi hoặc lỗ đồng nghĩa với việc tăng nguy cơ thua lỗ và giảm rủi ro thắng. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên điều chỉnh giao dịch của họ dựa trên lãi hoặc lỗ gần nhất. Ngoài ra, những nhà giao dịch này không bao giờ được tăng giá trị của các giao dịch tiếp theo quá 100%.

Chiến lược lợi nhuận cao

Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền trong khi giữ số dư tài khoản của họ nhất quán. Thông thường, những người quản lý tiền chỉ rủi ro 1% tài khoản của họ đối với bất kỳ lần đặt cược nhất định nào.

Bằng cách mạo hiểm 1% mỗi giao dịch trên tài khoản ban đầu là 10.000 đô la, bạn sẽ có số dư tài khoản là 15.000 đô la sau một năm. Số tiền này tương đương với số dư tài khoản ban đầu cộng với 5.000 đô la lợi nhuận.

Bằng cách chấp nhận rủi ro nhỏ 1% trên một tài khoản lớn hơn, bạn có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trong khi hạn chế thua lỗ ban đầu. Ví dụ: Bạn có thể chấp nhận rủi ro 1% là 10.000 đô la để thực hiện một giao dịch bao gồm rủi ro 5% của 5.000 đô la.

Kết luận

Bằng cách đọc bài viết trên, bạn sẽ có được kiến ​​thức về một hệ thống quản lý rủi ro đảm bảo và phương pháp giao dịch Forex hiệu quả.

Nhatkytraders.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận