Trader là thuật ngữ biểu đạt người thực hiện các giao dịch mua và bán trên thị trường tài chính và thu lợi nhuận từ các giao dịch đó. Bạn có đang giao dịch trên thị trường Forex không?
Vì vậy, bạn đã ở trong thị trường này bao lâu? Bạn có thực sự hiểu về công việc này? Bạn đã bao giờ nghĩ giao dịch này là một nghề chưa? Bạn có biết làm thế nào để đạt được một số thành công từ ngành kinh doanh này? Hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé.
Xem thêm: ANKR là gì? Tất tần tật thông tin về ANKR
Chi tiết về Trader
Trader là gì?
Trader dịch sang tiếng Việt là “nhà giao dịch” hay “nhà giao dịch”, dùng để chỉ người trực tiếp thực hiện các giao dịch mua bán các tài sản tài chính trên thị trường để kiếm lời
Tài sản mà các trader giao dịch trên thị trường tài chính ví dụ là cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, vàng, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử, v.v.
Trader có thể làm việc cho chính bản thân hoặc cho cá nhân hoặc tổ chức. Khi làm việc cho bản thân, nhà giao dịch giao dịch bằng tiền của mình, quản lý quỹ, quản lý giao dịch không ràng buộc, hưởng toàn bộ lợi nhuận hoặc rủi ro từ kết quả giao dịch và chỉ trả hoa hồng cho nhà môi giới.
Khi làm việc cho cá nhân hoặc tổ chức,các trader sử dụng tiền của người khác để giao dịch, nhưng có thể sẽ bị kiểm soát. Tất nhiên, nhà giao dịch không phải chịu tất cả các khoản lỗ, cũng không được hưởng đầy đủ lợi nhuận mà chỉ được chia một phần hoặc một khoản “lương” cố định.
Phân loại về Trader
Tất cả các nghề nghiệp đều được phân loại và trader cũng được nằm trong số đó
Ví dụ như bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, thần kinh, sản khoa…; giáo viên bao gồm giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở…; ca sĩ bao gồm hát rock, hát dân ca, hát bolero…
Trader cũng được chia thành nhiều loại trader khác và được phân loại theo nhiều cách khác nhau.
Trader theo thị trường giao dịch
- Trader giao dịch trên thị trường ngoại hối (Forex trader)
- Trader giao dịch trên thị trường chứng khoán (Stock trader)
- Trader giao dịch trên thị trường hàng hóa (Commodity trader)
- Trader giao dịch trên thị trường tiền điện tử (Crypto trader)
Mỗi loại thị trường, các trader cũng được phân loại theo tài sản giao dịch chính. Ví dụ, một nhà giao dịch chỉ giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối được gọi là Gold Trader hoặc một nhà giao dịch chỉ giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường phái sinh được gọi là Futures Trader
Trader theo chủ thể quản lý
- Trader làm việc cho cá nhân, tổ chức khác
- Trader làm việc cho chính bản thân
Trader theo trường phái phân tích
- Trader theo trường phái phân tích kỹ thuật: Nhà giao dịch chỉ sử dụng các công cụ như chỉ báo, đường xu hướng, mô hình nến, mô hình giá, v.v. để phân tích xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch.
- Trader theo trường phái phân tích cơ bản: Chỉ sử dụng tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội để xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.
- Trader theo trường phái kết hợp: Cả hai đều sử dụng các công cụ kỹ thuật và sử dụng tin tức và sự kiện để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch.
Theo thời gian nắm giữ vị thế
Đây là cách phân loại phổ biến nhất và là cách tạo nên 4 phong cách giao dịch trong giao dịch ngoại hối.
- Scalping trader: Các nhà giao dịch lướt sóng, giữ các vị thế ngắn trong vài giây đến vài phút và đóng các lệnh trong ngày.
- Day trader: Các nhà giao dịch trong ngày giữ lệnh từ vài phút đến hàng giờ và không giữ lệnh qua đêm.
- Swing trader: Các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch trung hạn, giữ các vị thế dài hơn, từ ngày đến tuần và không bận tâm đến các biến động giá ngắn hạn.
- Position trader: Các nhà giao dịch giao dịch các vị thế hoặc mua và giữ các vị trí trong thời gian dài nhất, bắt đầu từ một vài tháng, có xu hướng đầu tư vào giá trị giống như các nhà đầu tư.
Theo hình thức giao dịch
- Copy trader: Các nhà giao dịch được thực hiện bằng cách sao chép lệnh của người khác và trả phí cho việc sao chép này.
- Auto trader: Các nhà giao dịch không trực tiếp giao dịch nhưng tất cả các giao dịch được thực hiện tự động thông qua các thuật toán, robot giao dịch tự động (EAs) hoặc tín hiệu giao dịch tự động. Các lệnh được thực hiện tự động hoặc kết thúc khi thị trường đáp ứng các điều kiện thuật toán.
- Handle trader: Nhà giao dịch thực hiện các giao dịch (mở, đóng lệnh) trực tiếp và thủ công mà không sử dụng bất kỳ công cụ hoặc tự động hóa nào.
Công việc của Trader là gì?
Nói chung, công việc hàng ngày của một nhà giao dịch là giống nhau, nhà giao dịch phân tích xu hướng hành động giá của loại tài sản đã, đang và sẽ giao dịch để đưa ra quyết định sáng suốt. Tham giao dịch mới, rời khỏi hoặc điều chỉnh với giao dịch đang mở.
Nói chung, các nhà giao dịch sẽ mua và bán tài sản mỗi ngày bằng cách mở và đóng các vị thế trên phần mềm giao dịch.
Tuy nhiên, công việc của một nhà giao dịch khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản được giao dịch.
Forex trader
Các nhà giao dịch ngoại hối thường giao dịch các tài sản phổ biến như cặp tiền tệ, chỉ số, vàng, v.v.
Công việc của họ là chọn các cặp tiền tệ và giao dịch theo chỉ số có rất nhiều lợi thế. Sau khi được chọn, hãy bắt đầu sử dụng các công cụ kỹ thuật để phân tích xu hướng của nó, chú ý đến các tin tức có liên quan
Ví dụ: Thông báo của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, chính sách lãi suất. Các nhà giao dịch ngoại hối sẽ đặt lệnh giao dịch khi các tín hiệu giao dịch tiềm năng được phát hiện, nếu có là tín hiệu báo giá đảo chiều hoặc biến động bất thường, theo dõi lệnh, đóng lệnh hoặc chỉnh sửa.
Stock trader
Cổ phiếu là tài sản giao dịch chính của các nhà giao dịch chứng khoán. Công việc của một nhà giao dịch chứng khoán đa dạng hơn, từ việc lựa chọn cổ phiếu yêu thích, đến phân tích và bình luận về xu hướng chứng khoán bằng các phương pháp kỹ thuật hoặc thông qua báo cáo tài chính của một công ty.
Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng tích cực chú ý đến tin tức kinh tế tổng thể thị trường, ngành nghề kinh doanh của các cổ phiếu giao dịch, tình hình kinh tế của các cường quốc như Hoa Kỳ, bởi vì những điều này đều ảnh hưởng một phần đến thị trường và ảnh hưởng đến sự biến động của chứng khoán trong nước.
Ngoài ra, các nhà kinh doanh ngoại hối cũng phải tìm hiểu thêm về những cổ phiếu sắp “đổ bộ”, có tiềm năng tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn, để có thể nắm bắt cơ hội kiếm tiền lớn trong thời gian đầu và khi cổ phiếu mới vừa IPO
Commodity trader
Các nhà giao dịch thực hiện giao dịch hàng hóa sẽ phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu đặc điểm của mặt hàng mình đang sở hữu, đang kinh doanh và sẽ kinh doanh, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa như thời tiết, tài nguyên, nhân lực, các yếu tố kinh tế, chính trị giao dịch cũng liên quan đến các chứng khoán phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn.
Giao dịch hàng hóa phải hiểu được sự biến động của các chứng khoán này cũng như tài sản cơ sở (hàng hóa). Nói chung, công việc của một thương nhân giao dịch hàng hóa thông qua các công cụ phái sinh sẽ khó khăn hơn và đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng hơn.
Crypto trader
Đối với các nhà giao dịch tiền điện tử, ngoài việc phân tích xu hướng để quyết định mua hoặc bán tiền điện tử, họ cũng quan tâm đến các dự án tiền điện tử. Khi có thông tin về một dự án tiền tệ mới, sắp được niêm yết hoặc vừa mới niêm yết, họ sẽ bắt đầu tìm hiểu tiềm năng của dự án và sử dụng thông tin của nhân viên dự án để quyết định có tham gia hay không.
Đối với các nhà giao dịch tiền tệ giao dịch, thông tin thị trường, chính sách tiền điện tử của các quốc gia và các công ty lớn sẽ là thông tin quan trọng mà các nhà giao dịch tiền điện tử luôn tuân theo.
Trader là nghề đúng hay không?
Tùy thuộc vào những gì và khi mỗi người kinh doanh trên thị trường trader có thể được coi là một nghề.
Ví dụ, đối với những người tham gia vào thị trường tài chính như chứng khoán hoặc ngoại hối, họ chỉ giao dịch vào thời gian rảnh trong ngày, sau khi tan sở để kiếm một khoản thu nhập ít ỏi. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi và khả năng chấp nhận rủi ro thấp, thì buôn bán giống như một công việc bán thời gian, một công việc phụ, không phải là công việc mang lại thu nhập chính cho bạn và gia đình. Trong trường hợp này, trader không phải là một nghề.
Thay vào đó, một người dành cả ngày giao dịch, dành nhiều tiền đầu tư vào kiến thức và kỹ năng và buôn bán như một nguồn thu nhập chính của họ, bên cạnh đó, họ không có việc làm bất kỳ thu nhập ổn định nào khác. Những người như vậy thường mất nhiều thời gian và thất bại nhiều lần trong thời gian đầu, về sau kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được sẽ giúp họ dần trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, có thu nhập từ việc buôn bán và dần ổn định hơn. Giờ đây đối với họ, buôn bán là một nghề thực sự.
Nhưng dù giao dịch có phải là một nghề đối với bạn hay không thì một khi bạn đã trở thành một nhà giao dịch và tham gia vào việc giao dịch, bên cạnh những cơ hội mà giao dịch mang lại thì công việc cũng có rất nhiều thách thức mà bạn phải chấp nhận.
Để trở thành một trader chuyên nghiệp cần có gì?
Đây là mong muốn của rất nhiều trader khi mới bắt đầu bước chân vào thị trường, đặc biệt là những người xem giao dịch là một nghề và là nguồn thu nhập chính của mình. Sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm giao dịch dày dặn sẽ giúp họ thành công, nhanh chóng đạt được mục tiêu và tự do tài chính.
Vậy, để trở thành một trader chuyên nghiệp cần có gì và những nguyên tắc nào cần thiết để giảm thiểu rủi ro trong quá trình này?
Thay đổi tư duy và đừng hy vọng
Đây là quy tắc đầu tiên mà một nhà giao dịch phải có. Nghề trader không dễ dàng và rủi ro là một phần không thể tránh khỏi. Đầu tiên, hãy ngừng kỳ vọng vào lợi nhuận và học cách giảm thiểu rủi ro. Tiếp theo, hãy thay đổi một số suy nghĩ về giao dịch:
- Nghề giao dịch không dễ để giàu lên nhanh chóng
- Không có công thức nào có thể đảm bảo giao dịch thành công 100%.
- Việc bỏ thời gian, công sức và tiền bạc cho việc nghiên cứu là điều khó tránh khỏi
- Kiên trì, không ngừng học hỏi và nâng cao kiến thức của bạn.
Đầu tư vào kiến thức
Bạn biết việc giao dịch có thể rủi ro như thế nào và cách duy nhất để hạn chế những rủi ro đó là phải giỏi, có kiến thức và kinh nghiệm. Đầu tư vào kiến thức là nguyên tắc “bất biến” của các nhà giao dịch, cho dù bạn đang ở trình độ nào. Vậy một trader cần có những kiến thức nào?
- Kỹ năng nghiên cứu
Bạn phải làm quen với việc nghiên cứu kinh tế và tài chính, vì những yếu tố này ảnh hưởng đến giá thị trường. Nghiên cứu không chỉ giới hạn ở việc đọc và hiểu các báo cáo tài chính, tài liệu, dữ liệu kinh tế hoặc thống kê, tin tức chính trị và xã hội, v.v., nhưng bạn phải tập trung vào từng vấn đề chi tiết hơn
Ví dụ: Nghiên cứu đặc điểm của tài sản giao dịch, về các loại thị trường , chiến lược, công cụ phân tích, mô hình và hệ thống giao dịch dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
- Kỹ năng phân tích
Đó là khả năng phán đoán xu hướng biến động của giá sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến giá hay khả năng phân tích xu hướng dựa trên hiệu suất của giá trên biểu đồ. Kết quả phân tích chính là cơ sở cho việc giao dịch của bạn quyết định và nó có thành công hay không. Phụ thuộc vào khả năng phân tích của bạn có chính xác hay không.
- Kỹ năng quản lý vốn và rủi ro
Nắm giữ hay chi tiêu tiền thì dễ nhưng nắm giữ và chi tiêu như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro mới là điều khó. Nếu không có chiến lược quản lý vốn hiệu quả, quản lý rủi ro tốt, tiền của bạn sẽ bốc hơi nhanh chóng sau một vài giao dịch, hoặc bạn sẽ cảm thấy hầu hết các giao dịch của mình đều có lãi, nhưng về lâu dài bạn sẽ lại lỗ.
Ngoài việc đầu tư kiến thức, bạn phải thường xuyên luyện tập và biến những gì đã học thành bí quyết của riêng mình. Hãy luôn nhớ rằng: đầu tư vào kiến thức sẽ chỉ khiến bạn trở nên tốt hơn.
Xây dựng hệ thống giao dịch
Tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn có một hệ thống giao dịch rõ ràng và chi tiết, trong khi các nhà giao dịch mới giao dịch theo cách không có kế hoạch, không có kỷ luật, giao dịch khi họ thích, nghỉ ngơi khi họ không thích và giao dịch nhiều khi vui. Và đó là lý do tại sao hơn 90% nhà giao dịch thất bại khi họ mới tham gia thị trường.
Một hệ thống giao dịch hiệu quả sẽ giúp nhà giao dịch đi đúng nơi, đúng hướng, không bị lạc lối và bối rối, có thể chủ động ứng phó kịp thời với những biến động bất ngờ.
Để có một hệ thống giao dịch hiệu quả, trước tiên nhà giao dịch phải định hình phong cách giao dịch của mình và duy trì nó. Bạn phải xác định mục tiêu tài chính của mình, bạn dành bao nhiêu thời gian để giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro cao hay thấp để xác định phong cách giao dịch nào phù hợp với bạn.
Sau khi xác định phong cách, hãy chọn một chiến lược giao dịch thích hợp và lập kế hoạch giao dịch. Kế hoạch giao dịch càng rõ ràng và chi tiết thì giao dịch càng hiệu quả. Cuối cùng, bạn phải có một chiến lược quản lý vốn và quản lý rủi ro hiệu quả.
Luôn kỷ luật với bản thân
Bạn phải đặt ra một số quy tắc cho giao dịch của mình và luôn phải tuân theo các quy tắc này, chẳng hạn như luôn đặt mức cắt lỗ, không giao dịch quá 1% số dư tài khoản/lệnh của bạn, ngừng giao dịch và kiểm tra hệ thống. Nếu có 3 giao dịch thua hệ thống liên tiếp thì kỷ luật sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn và nhanh hơn để đạt được mục tiêu của mình.
Kiểm soát tâm lý và chịu được áp lực khi thua lỗ
Cảm xúc là nguyên nhân chính khiến các nhà giao dịch thất bại. Cảm xúc có thể dễ dàng khiến bạn phá vỡ những quy tắc do chính bạn đặt ra. Người giao dịch thường rơi vào hai trạng thái: về mặt tâm lý, khi thua quá nhiều hoặc háo thắng thì trắng tay, còn khi tiếp tục trục lợi. Về mặt chủ quan, hai trạng thái này là những điều cấm kỵ và ảnh hưởng đến giao dịch.
Trước tình hình thua lỗ, người giao dịch thường rất dễ bị căng thẳng và dẫn đến những quyết định sai lầm. Để tránh điều này, bạn nên giữ mức thua lỗ của mình ở mức có thể chấp nhận được và không bao giờ đặt toàn bộ tiền cược của mình vào một giao dịch duy nhất.
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình, và bạn có thể bắt đầu luyện tập với một số tiền nhỏ, theo dõi cảm xúc của mình mỗi khi thắng thua và điều chỉnh cho phù hợp.
Phải kiên nhẫn và kiên trì
Đây là hai nguyên tắc và cũng là đức tính cần thiết nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Cần có sự kiên nhẫn, đặc biệt là trong quá trình phân tích và giao dịch. Trong quá trình phân tích, nếu một tín hiệu giao dịch nào đó xuất hiện, nhưng tín hiệu này không đảm bảo khả năng thành công cao thì cần kiên nhẫn chờ tín hiệu khác, không nên vội vàng đặt lệnh ngay.
Các nhà giao dịch có xu hướng mất kiên nhẫn khi giá đi ngược lại với dự báo trong khi lệnh đang chạy, họ thiếu kiên nhẫn và không biết có nên đóng lệnh hay không, họ không hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống. giao dịch của họ, vì vậy hầu hết mọi người sẽ không kiên nhẫn chờ đợi để đóng đơn đặt hàng của họ.
Và mỗi giai đoạn đều đòi hỏi sự kiên trì, nếu không có sự kiên trì thì nhà kinh doanh sẽ không thể có được chỗ đứng trên thị trường này, bạn sẽ nhanh chóng chán nản và bỏ cuộc sau một vài lần thất bại đầu tiên.
Đối với một nhà giao dịch, tính kiên trì thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: kiên trì nghiên cứu, học tập, rèn luyện, kiên trì theo đuổi hệ thống giao dịch (nhưng không quá cứng nhắc, nếu hệ thống đó không còn hoạt động nữa thì coi như thay đổi hoặc điều chỉnh) và thậm chí kiên trì khi thất bại.
Kết luận
Với những chia sẻ trên, hy vọng các bạn đã hiểu rõ về nghề của trader này, đồng thời cân nhắc sự phù hợp của bản thân và quyết định có nên trở thành một trader. Và nếu bạn quyết định trở thành một nhà giao dịch, bạn nên bắt đầu hành trình trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong đó quan trọng nhất là sự kiên nhẫn và kiên trì.
Những nguyên tắc mà chúng tôi đã chia sẻ ở phần trước sẽ không giúp bạn đạt được thành công 100% nhưng chúng sẽ phần nào giúp bạn trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp để hạn chế rủi ro.
