Bạn đang lẩn quẩn và liên tiếp thua lỗ trong giao dịch forex, tìm cách thay đổi các phương pháp trong chiến lược của mình? Chính vì thế việc tìm hiểu tỷ lệ Risk – Reward sẽ giúp bạn có những giao dịch đúng đắn. Một chiến lược quản lý vốn tốt sẽ giúp bạn kiểm soát được những rủi ro và thu được lợi nhuận hiệu quả hơn.
Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio) trong đầu tư forex
Tỷ lệ lời lỗ (Risk Reward Ratio)
Risk – Reward là tỷ lệ giữa rủi ro và phần thưởng. Trong đó:
- Rủi ro là số vốn mà nhà đầu tư có thể mất.
- Phần thưởng là lợi nhuận mà nhà đầu tư có khả năng đạt được
Tỷ lệ Risk/Reward được thể hiện theo hình thức tỷ lệ khoảng cách từ điểm vào lệnh đến vị trí Stop Loss và đến lệnh Take Profit. Bên cạnh đó, thị trường forex cũng có tính thanh khoản cao và dễ biến động, chúng cũng dễ bị tác động đồng thời cả bên ngoài và bên trong, bao gồm cả chỉ số kinh tế. Sản phẩm phái sinh như tương lai, tùy chọn là một hình thức đầu tư vô cùng mạo hiểm, đi cùng với một số loại cổ phiếu và quỹ đầu tư ETF.
Trên thực tế, các chiến lược ngắn hạn như Scalping làm cho lợi nhuận nhỏ và thường xuyên biến động giá trên thị trường. Những chiến lược này có thể mang lại hiệu quả nhanh chóng nhưng vẫn khiến các nhà đầu tư có nguy cơ bị mất một số tiền lớn.
Tỷ lệ lời lỗ bao nhiêu là tốt
Theo lý thuyết, nếu rủi ro lớn hơn phần thưởng sẽ làm cho giao dịch không còn giá trị. Tỷ lệ lời lỗ được đánh giá là tốt khi tỷ lệ này lớn hơn 1:3, trong đó nhà đầu tư sẽ chỉ phải mạo hiểm 1/4 trên tổng lợi nhuận tiềm năng. Tốt hơn hết, các nhà đầu tư không nên quá mạo hiểm với vốn của mình. Khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch sẽ khiến khoản lỗ tăng đáng kể nếu bạn không kiểm soát tốt.
Trên thực tế, tỷ lệ lời lỗ của một nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch, phong cách và chiến lược của mỗi cá nhân. Các nhà giao dịch thường sử dụng tỷ lệ phần thưởng thấp hơn rủi ro, chẳng hạn như 1:1 hoặc 1:2.
Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 1:1 được sử dụng khi nào?
Các nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm và ưa chuộng mạo hiểm thì sẽ thích sử dụng tỷ lệ 1:1 để kiếm lợi nhuận cao hơn. Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1:1 có nghĩa là nhà đầu tư sẵn sàng mạo hiểm với số vốn mà họ đã cọc. Điều này cũng có nghĩa là một nhà đầu tư sẽ tăng gấp đôi số vốn, hai là họ sẽ bị mất tất cả số vốn của mình.
Cách tính toán tỷ lệ Rủi ro/phần thưởng
Các nhà đầu tư cần thiết lập các mục tiêu tăng và giảm dựa trên giá của thị trường, dựa trên công thức sau:
Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng = tổng lợi nhuận mục tiêu ÷ giá rủi ro tối đa
Nếu tỷ lệ thấp hơn ngưỡng của bạn, nhà đầu tư có thể cân nhắc xem muốn tăng hay giảm mục tiêu. Việc sử dụng các lệnh cắt lỗ sẽ khiến bạn rời bỏ vị thế hiện tại trong một thời điểm nhất định. Để đảm bảo điều này bạn không được vượt quá mức lỗ tối đa của mình.
Xác định thị phần của doanh nghiệp
Thị phần là một trong những thị trường tài chính phổ biến nhất và chất xúc tác đối với thương mại. Vì lý do này, nó đi kèm với tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cao. Thị trường chứng khoán có thể tạo từ các cổ phiếu như penny, micro-cap, nhỏ, vừa và lớn, cùng với các nhóm cổ phiếu bluechip. Các loại cổ phiếu khác nhau sẽ tạo ra mức tỷ lệ rủi ro/phần thưởng khác nhau.
Thêm vào đó, các chỉ số kinh tế như công bố tin tức, báo cáo thu nhập và sự ổn định kinh tế của một quốc gia sẽ khiến giá của cổ phiếu lao dốc. Ngoài ra, giá cổ phiếu của một công ty của có thể tăng sau một báo cáo thu nhập khả quan.
Điều này sẽ dẫn đến khả năng ép giá ngắn hạn, khi tất cả các nhà giao dịch tranh giành đi mua các cổ phiếu cùng một lúc, dẫn đến tính trạng bán khống khiến một số nhà đầu tư không thể mua được giá tốt. Điều này gây ra thiệt hại rất nhiều cho các nhà đầu tư khi cổ phiếu giảm.
Quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng khi bạn tham gia đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt là thị trường forex. Chỉnh vì thế, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng nên được xem xét thật kỹ lưỡng trước khi đặt cược.
Đầu tư rủi ro cao, phần thưởng cao
Một số tài khoản đầu tư tài chính sẽ có rủi ro cao hơn nhiều so với các khoản đầu tư khác. Điều này bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn, hình thức này sẽ hoạt động tốt trong các thị trường đầy biến động. Việc tận dụng cơ hội mua cổ phiếu thưởng nguy cơ rủi ro cao nhưng mang lại lợi nhuận dài hạn, như các cổ phiếu nhỏ và penny.
Tham khảo thêm: Chiến lược giao dịch Forex theo biểu đồ hàng ngày & biểu đồ 1 giờ
Kết luận
Qua bài viết trên, nhatkytraders muốn mang đến một khái niệm phổ biến trong đầu tư forex. Từ đó giúp nhà đầu tư hiểu hơn về tỷ lệ lời lỗ trong giao dịch để có những chiến lược đầu tư sinh lời hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!
